父母早亡的李显初随爷爷相依为命，却因爷爷得罪狐族而家破人亡，幸得杨远山搭救并收为徒弟。为平息茅山内乱，师徒踏上寻找天地秘鉴的降妖之路，终化解两派纷争。然而师兄初七入魔，李显初虽成功阻止却遭鞅令之算计。落魄时得玄魔老道相助，觉醒体内秘鉴之力，终诛杀魔罗鞅令之，飞升成仙。