林知夏怀揣期待抵达上海，想探寻徐仲宁待了四年仍然不愿回去的地方和遇见爱情的姑娘是什么模样的。然而纸醉金迷的上海令她自卑不安，家乡沦陷更让她无路可退。叶风眠将她捡回，本想让她认清现实后知难而退，却沉溺于她的歌声，迷醉于她的笑容，最终深陷其中，再难抽身。